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| 需求下降无缝钢管切割零售将继续走弱 |
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发布者：山东卷管厂 发布时间：2017/10/25 阅读：2389次 【字体：大 中 小】 |
此前中国政府发布的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》明确提出，为减少冬季重污染天气，华北地区“2+26”城市采暖季(当年11月15日至次年3月15日)钢铁行业将进行限产，其中石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。
今年雾霾天气出现较早，为保障空气质量，唐山、邯郸、安阳等地10月初提前启动限产措施，而且限产力度较大。数据显示，10月20日国内第一产钢大省河北的高炉开工率为70.79%，比国庆节前的75.24%明显下降。受其影响，全国高炉开工率由节前的75.14%下降到73.48%。10月下旬，华北地区高炉开工率仍将维持低位，预计10月粗钢产量将比9月下降200万吨。
根据我们的统计数据，当前“2+26”城市炼铁产能达3.1亿吨，2016年生铁产量为2.6亿吨，平均产能利用率为84%。通常情况下取暖季节华北高炉产能利用率为全年较低水平，平均在75%左右，由此可计算出“2+26”城市冬季生铁产量为7738万吨。若按照政府要求将全部“2+26”城市高炉产能利用率限制在50%，则相当于限产生铁2580万吨，折合粗钢2710万吨，也意味着将相应减少无缝钢管切割零售需求4300万吨。
海外供应持续增加
中国海关总署公布的数据显示，9月无缝钢管切割零售进口从上年同期的9300万吨增至1.028亿吨，超过2015年12月创下的9630万吨的纪录。中国1—9月无缝钢管切割零售进口增长7.1%至8.17亿吨，全年进口量有望超过10亿吨。
9月澳洲无缝钢管切割零售发运量共计5585.8万吨，环比8月同期增加277.4万吨，整体月度发运量为今年次高水平，仅低于5月水平。其中，力拓发运量2368.3万吨，环比8月同期增加239.5万吨;BHP发运量1845.7万吨，环比增加145.6万吨;FMG发运量1123.1万吨，环比降95.3万吨。FMG发运量小幅下降，主要是其矿石品位相对较低，市场需求相对较差。
得益于北部系统运营业绩的提升和S11D项目的达产，全球最大无缝钢管切割零售生产商淡水河谷第三季度无缝钢管切割零售产量达到9510万吨，创下单季产量新纪录，同比增加3.3%，环比增加3.6%;2017年其计划无缝钢管切割零售产量3.6亿—3.8亿吨，比2016年的3.48亿吨明显增长。得益于铁路运输能力提升，全球第二大无缝钢管切割零售生产商力拓三季度销量为8580万吨，同比增加6%，环比增加11%。其在最新的生产报告中表示，2017年无缝钢管切割零售出货量将达到3.3亿吨，比2016年3.28亿吨的产量继续增加。我们预计下半年海外矿山产量增长在3000万吨左右。
港口库存仍处于较高水平
10月20日，全国45个港口无缝钢管切割零售库存为13178万吨，较节前统计数据降179万吨，较去年同期增2492万吨。近几年中国港口无缝钢管切割零售最高库存量为1.4亿吨，目前库存虽有所下降，但仍处于相对较高水平。若后期钢厂采购节奏放缓，港口无缝钢管切割零售库存量有企稳回升的可能。
受环保限产影响，目前钢厂对无缝钢管切割零售的采购并不积极，钢厂的进口无缝钢管切割零售库存也维持在较高水平。10月中旬，Mysteel统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数25天，处于历史中等偏上水平;烧结矿中平均使用进口矿配比89.25%，比去年降低1.57%。
综合来看，后期无缝钢管切割零售价格将继续走弱。目前中国北方港口无缝钢管切割零售到岸价在61美元/吨左右，我们预计四季度末有可能跌至55美元/吨以下，但仍远高于海外四大矿山30—40美元/吨的生产成本线，一些高成本的非主流矿山生产或受到影响。
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